Napokon je i službeno: datum zaključenja ugovora o prodaji Mercatora Agrokoru je petak, 27. lipanj! Od jutros se na Ljubljanskoj burzi redaju priopćenja za javnost, a Pivovarna Laško, čije su tri tvrtke najveći dioničari Mercatora, potvrdila je da je postignut dogovor o reprogramu Mercatorovog duga pod kapom Agrokora.
To je bio glavni preduvjet koncerna Ivice Todorića da zaključi kupoprodajni ugovor koji je potpisan još lani u lipnju s konzorcijem prodavatelja Mercatora (Pivovarna Laško, NLB…). Mercator je, naime, paralaleno s procesom prodaje “proživljavao” pregovore o refinanciranju milijardu eura teškog duga, piše tportal.
Najprije je proljetos dogovoreno samostalno refinanciranje s 55 banaka vjerovnika tog trgovačkog lanca da bi konačno u ponedjeljak, 24. lipnja i Agrokor prihvatio dogovor o reprogramu. Pod kapom Todorićevog koncerna ročnost Mercatorovih kredita je sad sedam umjesto šest godina uz nešto niže kamate.
Od blizu 550 milijuna eura koliko Ivica Todorić ovih dana prebacuje na račune u Sloveniju, dioničarima ide 325 milijuna eura dok 200 milijuna ide direktno u Mercator. Ta je kompanija u četvrtak ujutro, pozivajući se na postignuti dogovor između kupca i prodavatelja, objavila na Ljubljanskoj burzi da očekuje 200 milijuna eura uz pomoć kojih će otplatiti dio duga prema bankama.
Prema postignutom dogovoru oko 20 milijuna eura Agrokor će odmah platiti Mercatorovim dobavljačima. Usto banke su se obvezale da će po okončanju transakcije dati 80 milijuna eura kredita Mercatoru upravo za namirenje dugova prema dobavljačima.
Kao što je poznato, Mercator je tijekom posljednjeg procesa prodaje muku mučio s plaćanjem dobavljačima (pogotovo u Hrvatskoj), što je za njih sada svakako dobra vijest jer će kompanija poboljšati likvidnost i smanjiti rokove plaćanja. Unatoč konačnom raspletu ipak najmanje sretni mogu biti dioničari Mercatora koji dobivaju 86 eura po dionici s obzirom na to da im je Ivica Todorić 2011. godine nudio čak 221 euro po dionici. Zbog otpora određenih slovenskih interesnih i političkih grupacija prodaja je tada stopirana.
Najviše na listi dioničara ide Pivovarni Laško (75,6 milijuna eura), NLB dobiva blizu 35 milijuna eura. Treći na listi Mercatorovih dioničara je naš AZ mirovinski fond koji u svom vlasništvu ima nešto više od 10 posto dionica. Nije za očekivati da će ih tijekom Agrokorove ponude za preuzimanje i prodati jer ih je taj fond kupovao po skoro dvostruko višoj cijeni.
Agrokor je za financiranje akvizicije Mercatora izdao 485 milijuna eura vrijedne PIK obveznice u koje su investirali svjetski i europski financijski ulagači. One dospijevaju 2018. godine kada se očekuje da će Ivica Todorić ići u javnu ponudu dionica Agrokora (točnije novog trgovačkog lanca Adria Retail u kojem će biti Mercator i Konzum) čime će po prvi put značajnije prepustiti dio svog vlasništva ulagačima.